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      Export von Mitarbeiterdaten für Lohndirekt

      Erstelle mit Papershift einen vollständigen Lohndirekt-Export für Deine Mitarbeiterdaten.

      Mit Papershift kannst Du einen Export von Mitarbeiterdaten für Lohndirekt erstellen. Dafür benötigst Du das HR-Modul von Papershift.

      HR-Modul buchen

      Falls Du das HR-Modul noch nicht hast, kannst Du es so hinzufügen:

      • Klicke oben links auf das Papershift-Logo → Add-ons ansehen

      • Wähle Papershift HR aus und füge es zu Deinem Account hinzu.

      Lohndirekt-Exportvorlage einrichten

      In den Account-Einstellungen unter Datensätze findest Du die Standardvorlage „Lohndirekt“. Diese Vorlage enthält folgende Felder:

      Für einen vollständigen Export benötigst Du noch einen zweiten Datensatz, um zusätzliche Felder (wie IBAN und Steuer-ID) zu ergänzen, die aus Datenschutzgründen nicht standardmäßig hinterlegt sind.

      1. Gehe zu Account-Einstellungen → Datensätze → Aktionen+

      2. Lege Berechtigungen fest, um festzulegen, wer die Daten sehen und bearbeiten darf.

      3. Füge die folgenden Felder hinzu:

        1. Name „IBAN“, Schlüssel „bank_iban“, Typ „Text“

        2. Name „BIC“, Schlüssel „bank_bic“, Typ „Text“

        3. Name „Steuer-ID“, Schlüssel „tax_id“, Typ „Zahl“

        4. Name „SV-Nummer“, Schlüssel „sv_number“, Typ „Text“

          Hinweis: Die Schlüsselbezeichnung wird immer klein geschrieben.

      Speichere Deine Einstellungen mit dem Speichern-Button.

      Mitarbeiter-Bericht für Lohndirekt erstellen

      Da Lohndirekt nur eine Mandantennummer pro Import zulässt, wird der Export auf Standort-Ebene erstellt.

      1. Gehe zu einem Deiner Standorte und klicke auf die drei Punkte in der linken Spalte → Mitarbeiter-Berichte (Raketensymbol).

      2. Erstelle über den + Button oben rechts einen neuen Mitarbeiter-Bericht.

      3. Entferne das Feld „Name“ und füge folgende Felder in dieser Reihenfolge hinzu:

        1. Mandantennummer (Stammdaten)

        2. Personalnummer (Stammdaten)

        3. Straße und Hausnummer (Lohndirekt)

        4. PLZ (Lohndirekt)

        5. Stadt (Lohndirekt)

        6. IBAN (aus dem neu erstellten Datensatz)

        7. BIC (aus dem neu erstellten Datensatz)

        8. Vorname (Lohndirekt)

        9. Nachname (Lohndirekt)

        10. Geschlecht (Lohndirekt)

        11. Geburtsname (Lohndirekt)

        12. Geburtsort (Lohndirekt)

        13. Geburtsdatum (Lohndirekt)

        14. Steuer-ID (aus dem neu erstellten Datensatz)

        15. SV-Nummer (aus dem neu erstellten Datensatz)

        16. Arbeitsantritt (Sonstiges)

        17. Vertragsende (Sonstiges)

      4. Klicke auf Speichern.

      Export erstellen

      Um die CSV-Datei zu exportieren, klicke auf den grauen Download-Pfeil neben dem erstellten Bericht. Diese Datei kann dann in Lohndirekt importiert werden.

      Wichtig: Bitte überprüfe die Daten im Mitarbeiter-Bericht auf Richtigkeit, da importierte Daten derzeit nicht mit einem neuen Export überschrieben werden können.