Wie übertrage ich Resturlaub automatisch, manuell oder gar nicht?

Kurz gesagt

Für ein Urlaubskontingent stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

Automatischer Übertrag: Papershift überträgt den Resturlaub nach Ablauf des eingestellten Zeitraums.
Manueller Übertrag: Du löst den Übertrag selbst über den gelben Pfeil am Kontingent aus.
Kein Übertrag: Der verbleibende Anspruch wird nach Ablauf nicht in ein neues Kontingent übernommen.

Für Administratoren

Ziel

Du möchtest festlegen, ob Resturlaub automatisch, manuell oder nicht übertragen wird.

Schritt-für-Schritt

Automatischen Übertrag einrichten

Öffne im Mitarbeiterprofil die Urlaubskontingente.
Öffne das gewünschte Kontingent.
Setze ein Enddatum, das in der Zukunft liegt.
Aktiviere Verfällt nach Ablauf.
Aktiviere Übertrage verbleibenden Anspruch in neues Kontingent.
Speichere das Kontingent.

Nach Ablauf des eingestellten Zeitraums erstellt Papershift aus dem verbleibenden Anspruch automatisch ein Übertragskontingent.

Wichtig: Richtest Du den Übertrag erst ein, nachdem das Enddatum bereits vergangen ist, wird er nicht automatisch nachträglich ausgelöst.

Resturlaub manuell übertragen

Prüfe, ob beim Kontingent Verfällt nach Ablauf und Übertrage verbleibenden Anspruch in neues Kontingent aktiviert sind.
Klicke rechts neben dem Kontingent auf den gelben Pfeil.
Prüfe anschließend, ob das Übertragskontingent erstellt wurde.

Nutze den manuellen Übertrag erst, wenn die Urlaubsplanung für den ursprünglichen Zeitraum abgeschlossen ist.

Keinen Übertrag verwenden

Öffne das gewünschte Urlaubskontingent.
Aktiviere Verfällt nach Ablauf.
Deaktiviere Übertrage verbleibenden Anspruch in neues Kontingent.
Speichere das Kontingent.

Der verbleibende Anspruch wird dadurch nach Ablauf nicht in ein Übertragskontingent übernommen.

Häufige Fragen

Warum wurde kein automatisches Übertragskontingent erstellt?

Prüfe, ob beide Optionen aktiviert waren und das Enddatum beim Einrichten noch in der Zukunft lag. Ein bereits vergangenes Enddatum löst keinen nachträglichen automatischen Übertrag aus.

Kann ich einen fehlenden automatischen Übertrag nachholen?

Ja. Klicke rechts neben dem Kontingent auf den gelben Pfeil, um den verbleibenden Anspruch manuell zu übertragen.

Wann sollte ich den Resturlaub manuell übertragen?

Führe den manuellen Übertrag erst aus, wenn keine weiteren Urlaube für den ursprünglichen Zeitraum bestätigt werden müssen.

Was passiert, wenn ich den Übertrag deaktiviere?

Ist Verfällt nach Ablauf aktiviert, aber Übertrage verbleibenden Anspruch in neues Kontingent deaktiviert, wird der Resturlaub nach Ablauf nicht übertragen.

Sollte ich auch zukünftige Kontingente prüfen?

Ja. Prüfe bei zukünftigen Kontingenten frühzeitig das Enddatum und die Übertragseinstellungen, damit der automatische Übertrag zum gewünschten Zeitpunkt ausgelöst werden kann.

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Passt dieser Fall nicht zu Deinem Problem?

→ Welcher Artikel hilft mir bei Urlaubskontingenten zum Jahreswechsel?

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