Erfahre, wie Du einmalige Boni oder Sondervergütungen für Mitarbeiter in der Abrechnung transparent darstellen kannst.
Einmalige Vergütungen korrekt erfassen
Wenn ein Mitarbeiter einen Bonus oder Sachbezug erhält, kannst Du eine Lohnart verwenden, um diese in der Abrechnung transparent auszuweisen.
Hier erfährst Du, wie Du Lohnarten anlegst.
Schritt 1: Lohnart anlegen
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Bezeichnung, Nummer und Schlüssel: Definiere die Lohnart. Füge optional eine Beschreibung hinzu, um die Vergütung später schnell einordnen zu können.
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Anwendung: Stelle die Anwendung auf „Andere“, da diese Art der Vergütung unabhängig von Zeiterfassungen, Abwesenheiten oder anderen Faktoren ist.
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Einheit: Wähle „Währung“, da es sich in der Regel um einen monetären Betrag handelt.
Schritt 2: Bonus individuell festlegen
Da Boni meist einmalige und individuelle Beträge sind, müssen sie manuell eingetragen werden:
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Abrechnung öffnen:
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Navigiere in der linken Leiste zu den drei Punkten → wähle „Abrechnungen“.
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Öffne die Abrechnung des Mitarbeiters über das blaue Zahnrad.
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Betrag eintragen:
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In dem erscheinenden Fenster kannst Du den Bonusbetrag individuell eingeben.
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Bestätige mit „Fertig“.
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Der eingetragene Betrag erscheint anschließend in allen relevanten Exporten, die Lohnarten ausweisen.
Weitere Bedingungen festlegen
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Ergänze bei Bedarf spezifische Bedingungen, z. B.:
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Nur an bestimmten Wochentagen oder Feiertagen gültig.
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Gilt ausschließlich für bestimmte Mitarbeiter oder Arbeitsbereiche.
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Dies ermöglicht Dir, die Vergütung noch genauer an Deine Unternehmensrichtlinien anzupassen.
Tipp:
Hier findest Du eine detaillierte Erklärung zu den Einstellungsoptionen für Lohnarten.
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